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标题: 【财经】银联困境 [打印本页]

作者: savilian 时间: 2010-7-14 20:50
标题: 【财经】银联困境
6月10日,国务院有关负责人召集中国人民银行(下称央行)、中国银联(或称银联)以及商业银行等相关金融机构负责人开会,议题是征询中国银联应对美国威士国际组织(下称VISA)的意见。　　不久以前,VISA向其全球会员银行发函,要求从8月1日起,凡受理中国大陆境外带VISA标志的双币信用卡,不论是消费还是取现,只能走VISA清算通道。从而将中国银联与VISA之间的争端公开化。
　　实际上,二者的纷争由来已久。但原本属于商业范畴的企业争端,进入了更高决策层的视线,在金融领域却不多见。这从另一个侧面表明,中国银联在中国经济和金融领域举足轻重的角色;另一面也暗示了中国银联在竞争中陷入的困境,仅靠自己恐难解决。
　　积怨已久
　　中国银联脱胎于四大商业银行的“金卡工程”。2002年3月,作为中国的银行卡联合组织,中国银联“一统江湖”。成立发布会上,银联表示要做中国的“VISA”。
　　VISA是全球久负盛名的支付品牌之一,目前全世界有超过2000万个特约商户,还有超过84万个ATM遍布世界各地。
　　根据中国加入WTO时的承诺,2006年金融市场将对外资开放。如果这样,VISA、万事达、美国运通和日本JCB等机构将凭借全球市场的客户资源冲击中国银联在国内的地位。
　　但在2006年大限到来时,为了保护中国银联的发展,中国在政策执行上打了一个擦边球,从而拒绝了银行卡市场的对外开放。
　　业内知情人士透露,当时VISA和万事达要求中国根据WTO开放中国金融市场的承诺,允许VISA和万事达等机构进入中国市场。中国方面以中国银联属于公司性质而非金融机构为由拒绝了上述要求。VISA和万事达随即表示,既然不属于金融机构,VISA和万事达应该获得进入许可。但中国方面强调:虽然不属于金融机构,此行业按照金融机构管理。
　　当时VISA等金融机构准备将这一问题上诉至WTO。据一位业内人士表示,他与时任VISA全球高层相熟,告诫其此举极可能导致的结果是双输,于是建议VISA依靠全球网络,为中国银联开发一个新的产品,让银联产品能够进入VISA网络,这样银联可以通过VISA渠道在全球获得支付清算的服务,VISA也得以在中国进行布局。
　　经过协商,银联与国际卡组织合作,中国的金融机构向持卡人发行双币卡,一卡同时具有人民币和外币的消费取现功能。
　　至此形成的利益格局是:中国境内所有的人民币业务,皆走银联通道;持卡人境外消费取现,皆非银联通道。
　　但银联知道,如果不进行国际化,银联就无法与VISA等机构抗衡,最终将失去独立地位,沦为国际品牌的附庸。从2005年1月,中国银联首次走出国门,在泰国、韩国及新加坡开通银联卡的消费和取现业务开始,至今银联境外受理国家和地区达到90个。
　　而银联与VISA的纷争也随着银联国际化而逐渐升级。从2007年开始,类似的争端和摩擦就频繁出现,最终在今年,将矛盾公开化。
　　艰难出海
　　根据银联的数据,截至2009年年底,其境内外成员机构近300家,境内联网商户157万户,联网POS机241万台,联网ATM机21.5万台,全国银行卡跨行交易额7.7万亿元,银行卡渗透率32%,境外受理国家和地区达到90个。
　　在业内人士看来,境外受理的90个国家和地区中,除了香港和澳门覆盖率90%以上,其余的国家和地区多为ATM(自动取款机)通用,刷卡消费只覆盖了少数旅游城市。
　　双币卡的推行,并没有给VISA带来多少收益。但它却使中国消费者习惯了便捷的海外服务,使银联刚走出国门就面临直接的竞争。
　　在这种情况下,银联将主要诉求放在汇率转换的手续费上。由于VISA等外币卡消费时要先结算成美元,然后再结算成人民币;而银联通道的消费则可直接结算人民币,中间少了一道结算环节,自然相应的手续费也就有所节省。
　　这一诉求并不十分准确。卡友网首席顾问何海涛透露,一旦所在国需要进行交叉汇率换算时,例如在境外以美元计算的免税商店中,银联卡刷卡消费后,需要先将美元消费转化为所在国的货币,然后再转换成人民币。这一环节中,银联的交易成本并不比VISA便宜。
　　虽然优势微弱,但还是有越来越多的中国消费者在出国消费时选择了银联卡。而银联在拓展海外市场时也与商户约定,当遇到双币卡消费时,优先选择银联清算通道。多方的努力为银联赢得了一定数量的海外市场。
　　这惹恼了在中国苦心经营多年,仍未有实际收益的VISA。最终,VISA要求全球会员银行在双币卡消费中,只能走VISA通道,以示还击。
　　社科院金融市场研究所金融研究室主任曹红辉认为,VISA主动还击的原因有二:其一,银联国际化发展势头迅猛,令VISA们开始心存忧虑。其二,随着2006年万事达和2008年VISA在美国纽交所上市,万事达和VISA变成了“利”字当头的股份制上市公司。
　　何海涛介绍,在中国发行的信用卡中,VISA双币卡约占市场的一半,双币卡合计占到了市场份额的80%左右;银联人民币卡只占到20%左右。此举如果实行,银联此前的努力将大打折扣。
　　出路何在
　　“按照相关规则,如果卡上的数字以4开头,就应该走VISA通道;以62开头的银联卡,仍然可以走自己的通道。凡事都要讲求规则。”VISA中国区相关负责人对《财经》记者表示,VISA只是“按规矩办事”,上述行动不是为了限制银联在海外的扩张。
　　银联则认为,“两家公司均有责任和义务为银联、VISA双标识卡持卡人提供境外受理服务。任何一方都无权单独对持卡人选择境外支付通道做出限制。”
　　一位业界人士在接受记者采访时表示,早在此前,央行就成立了以原副行长苏宁为组长的银行卡支付应诉准备工作小组,研究WTO承诺条款、寻求相关证据、评估应诉前景以及提出应诉建议等等。
　　作为很可能的下一届银联董事长的接任者,苏宁来处理银联这样的麻烦,恐怕是轻车熟路。自2003年在央行任副行长一职以来,苏宁一直分管支付清算工作。苏宁将会如何应对银联与VISA的争端呢?《财经》记者通过一位多年研究支付结算的人士了解到,争端很可能没有结果,也就是VISA继续封堵,银联继续国际化路线。另外,更强硬的路线是取消双币卡,这是否可行,恐怕也在银联的应对方案之中。
　　从事实层面也可以看到银联对此所做的努力。6月8日至9日,银联举办2010年国际业务研讨会,遍邀来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、阿联酋、埃及等五大洲多个国家和地区的合作机构,探讨如何整合力量,合作共赢。
　　打开银联的官方网站,其社会招聘职位设置也可瞥见端倪。招聘职位中,15个招聘广告中,国际业务部就占了11个,其中包括澳大利亚、南非、俄罗斯、中东、中国台湾地区的岗位,包括市场拓展、营销统筹、大机构合作、银行推广、营销策划、外事出访服务以及外事翻译及接待岗位等等。
　　不过,仅仅这些仍然不够。业内人士认为,银联要杀出重围,必须要在下述三个方面提升竞争力:
　　首先要扩大银联卡的发卡范围、使用范围,尤其是国内外的覆盖和交易。没有银联卡数量和交易额上的增长,银联就缺乏真正的话语权。
　　其次要完善与会员银行之间的利益分配问题。VISA和万事达在银行卡市场,只建立标准、只做清算通道,给会员银行业务空间,同时还给会员银行利润分成。而银联在国内不仅做标准和清算通道,而且还要通过银联商务做终端市场、通过银联数据做银行卡系统。把合作伙伴变成了竞争对手。
　　再次要去行政化。银联属副局级单位,领导高配。在市场运行早期,行政化地进行市场规划确有必要。但随着市场的发展,银联必须改变红头文件管理市场的“简单粗暴”模式,彻底公司化、市场化。
　　“银联做大做强,这是国家战略。”一位业内人士称。但国家战略更需要市场化的成功,才能赢得国际上的竞争。随着银联与VISA的冲突升级,留给银联的发展空间也越来越紧迫。

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